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白酒行业观察:白酒行业下半年如何演绎?

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-03  浏览次数:82
核心提示:  上半年已过去,关注酒行业的网友也许会关心,在诸多不确定因素之下,白酒行业下半年会如何发展?白酒行业的拐点已来了吗?  白酒行业会不会出现一
   上半年已过去,关注酒行业的网友也许会关心,在诸多不确定因素之下,白酒行业下半年会如何发展?白酒行业的拐点已来了吗?

  白酒行业会不会出现一个明显的拐点?

  7月14日,中国酒业协会六届理事会第四次扩大会议在泸州举行,中国酒业协会理事长宋书玉作了报告。他在报告中提出,自2020年以来,在国内外疫情形势、经济走势复杂多变、消费放缓的背景下,中国酒业面临了多重挑战,产业战略转型与升级成为必然。

  此外产业矛盾积累达到了临界,产能扩大、品类升温、渠道扩充、整合加剧、消费需求下行,矛盾释放不可避免,产业政策调整预期加剧,产业发展不确定性影响预警响起。

  这是否意味着,白酒行业新一轮的拐点已经来临?

  7月15日,国务院新闻办举行了2022年上半年国民经济运行情况新闻发布会,会上公布,初步核算,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。

  经济增长明显放缓,白酒行业是否会跟着一起降?

  近日,白酒上市公司半年报开始陆续发布,水井坊正式发布了半年报,古井贡则披露了上半年业绩快报。水井坊上半年实现营收20.74亿元,同比增长12.89%,实现净利润3.7亿元,同比下降2%。古井贡业绩快报称,今年上半年其营收达到90.02亿元,同比增加28.46%,净利润报19.18亿元,增加39.17%。

  其他白酒上市公司还没有公布半年数据,但业内观察家估计,规模排行靠前的几家白酒上市公司,上半年的数据应该还不错,应该从数据上还看不出明显的拐点。

  据了解,白酒行业上一轮调整,是有明显的数据拐点的。

  上一轮白酒行业的高峰出现在2012年,数据拐点在2013年的报表中明显表露了出来。

  2012年,许多白酒公司销售和利润都达到一个新高峰。2012年,贵州茅台营收264.55 亿元,同比增长43.76%,净利润133.08 亿元,同比增长51.44%;五粮液营收272.01亿,同比增长33.66%,净利润99.35亿,同比增长61.35%。

  但到2013年,除了贵州茅台仍保持了增长,其他白酒公司全线大幅下跌。2013年,贵州茅台营收入309.22亿元,同比增长16.88%,净利润151.37亿元,同比增长13.74%1;但五粮液营收247.19亿元,同比下降9.13%,净利润79.73亿元,同比下降19.75%。

  上一轮调整有一个触发点,就是“八项规定”对三公消费的限制。

  行业分析人士认为,本轮调整没有这样一个触发点,因此从数据上还看不到这样的拐点。

  虽然从数据上还暂时看不出明显变化,但行业的深度调整早已悄然展开。

  酱酒的分化 品类竞争已转向品牌竞争

  目前,从行业表现来看,酱酒作为过去十年中国白酒最火的香型品类,已经出现了明显变化,中小酱酒企业好日子不再有,出现了渠道库存加大,动销困难,招商困难,销售明显萎缩,但大的酱酒品牌,依然保持了稳健的增长。

  上一个十年,酱酒行业新增了两个百亿级企业,即习酒和国台,加上贵州茅台、郎酒,酱酒行业已有4个百亿级企业。另外,金沙酒业、珍酒,发展势头也较猛,在产能上也在作充分储备,在向百亿级进发。

  行业分析人士认为,酱酒品类基本格局已大致成形,其它品牌要实现突破将变得十分困难,酱酒品类红利正慢慢消失,酱酒品类竞争正逐步转向品牌竞争,强者愈强、弱者愈弱的态势将变得更加明显。

  现阶段,对酱酒品类,大家最关注的是习酒从贵州茅台独立出来,张德芹将带领新习酒独立发展。

  7月29日,贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司已发生工商变更,原股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司持股比例由100%变更为18%,新增贵州省人民政府国有资产监督管理委员会为股东,持股82%。

  今年上半年,习酒已完成时间过半任务过半,上半年,习酒已完成销售过百亿元。以目前势头,到今年年底,习酒大概率会突破200亿元。

  国台在去年销售突破百亿元后,今年在终端渠道营销活动明显增多,以巩固百亿台阶,在年初就启动了“春耕行动”,各项营销活动持续不断,其“开盖有奖”活动,带动了终端开瓶率。

  大的酱酒品牌依托越发增强的品牌力,深耕终端,积极营销,地位越来越巩固,小的酱酒品牌在此轮调整中被整合洗牌是大概率的事件。

  品牌的分化 白酒的集中度进一步提升

  从整个白酒行业来看,白酒的集中度越来越明显,大的白酒品牌所占比重越来越大,中小白酒企业越来越多地消亡,白酒规上企业总数在大幅减少。

  2017年,白酒规上企业酿酒总产量1198万千升,销售收入5654亿元,利润总额1028亿元。贵州茅台营收582亿元,净利润271亿元。五粮液营收302亿元,净利润97亿元。茅五营收占比15.6%,利润占比35.8%。

  五年之后,又发生了什么?2021年,白酒规上企业酿酒总产量716万千升,销售收入6033亿元,利润总额1702亿元。贵州茅台营收1062亿元,净利润525亿元。五粮液营收662亿元,净利润234亿元。茅五营收占比28.6%,利润占比44.6%。

  2021年规模以上企业白酒产量716万千升,为2016年以来最低值,连续第五年下行。2016年规上企业数量1578家,2021年这一数字下降到了965家。

  根据中国酒协的数据,2021年白酒产量占行业比重超过1%的省市有17个,比2020年减少1个,其中有9个省市白酒产量占比较上年增加,8个省市下降,说明产能向优势产区集中明显。

  这样的趋势,也给下半年白酒行业发展给了一个较为确定的方向,即白酒行业的龙头企业营收及利润的增长,将依然有望保持,但中小酒企的生存空间,将受到更加明显的挤压。

  虽然面对以上确定的趋势,但未来不确定的因素却明显增多。

  中国酒业协会理事长宋书玉认为,中国酒业发展现在面临六个不确定性,人口呈现老龄化加速,新增人口减少,饮酒人群变化是产业未来发展最大的变数。

  另外,疫情常态化,对依赖于消费终端的酒类市场产生较大冲击,对酒类市场消费冲击带来不确定性。

  产业限制性的取消,名酒产区、名酒企业不约而同扩大产能,原料酒分类新国标的影响,这些因素都可能诱发产业发展的不确定性。

  我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,对酒业发展营造了宽松的发展环境,但同时也会带来无序扩张的风险。

  酒业一直受到资本的青睐,越来越多跨界资本进入白酒,但很多业外投资者进入以后,不愿意静下心来发扬匠心精神酿酒,业外资本涌入将引发产业发展不确定性。

  另外,产能过剩和优质产能不足也给行业带来不确定性。产业整体产能过剩与优质白酒供给不足,为投机炒作留下了空间,容易造成市场恶意炒作和虚假宣传。

  宋书玉表示,产业调整已经进入正在进行时,产业必须深刻思考,找准问题所在,主动化解矛盾,坚持底线思维,坚持长期主义。

 
 
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